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作者popobang (popobang)
標題[標的] 6722輝創【ADAS台灣少數國際大廠認證】
時間2023-12-28 19:49:49
作者: popobang (popobang) 看板: Stock 標題: [標的] 6722輝創【ADAS台灣少數國際大廠認證】 時間: Sun Dec 24 07:19:06 2023 1. 標的：輝創 6722 【ADAS概念股】 【臺灣唯一通過國際大廠毫米波雷達認證】 2. 分類：討論 3. 分析/正文： 輝創電子專注於汽車電子週邊部品之技術研發、生產製造、品質管制與售後服務，客戶群 囊括全球主要中心車廠(GM、FORD、MAZDA、TOYOTA、HONDA、NISSAN、MITSUBISHI、KIA、 SUZUKI、SAAB、SUBARRU等國際大廠)，其中車用防盜系統及倒車輔助系統已成為國內外主 要供應商已名列主要之汽車電裝設備之OEM製造商，該廠輔助駕駛技術已達Level 2。 背後法人股東包含:神達、中華開發創投等知名企業 主要產品為:超聲波感測元件、毫米波雷達、攝影鏡頭、無線射頻 ADAS產品應用: ‧ 倒車雷達 ‧ 自動停車輔助系統 ‧ 自動煞車系統 ‧ 攝影鏡頭 ‧ 環車影像系統 ‧ 倒車影像系統 ‧ 77GHz毫米波雷達 ‧ 盲區偵測系統 ‧ 防盜及入侵系統 ‧ 智能鑰匙 ‧ 怠速熄火系統 超聲波系統仍佔營收大宗，占比將近60%；其次為攝影鏡頭系統，約占15%。 依該公司法說會毫米波雷達系統為公司策略性新產品之一，未來將成為公司主力產品，並 帶來顯著的營收成長動力與獲利貢獻。目前毫米波雷達應用在盲區偵測，且2021年已通過 本田汽車原廠認證77 Ghz雷達(盲區偵測系統)通過出貨，該產品營收也呈倍數成長。 2022年高雄和發產業園區新廠落成啟用，依新聞報導該公司未來營收成長，該廠很快將不 敷使用。 ------------------------------------------------------------------------------ -- 111年度生產量值表(參考年報) 防盜/遙控-推算最大產值$ 325佰萬元/111年實際產值$ 250佰萬元- 倒車雷達 -推算最大產值$ 2,461佰萬元/111年實際產值$ 1,893佰萬元- 攝影鏡頭 -推算最大產值$ 859佰萬元/111年實際產值$ 721佰萬元- 盲區偵測 -推算最大產值$ 242佰萬元/111年實際產值$ 161佰萬元- 其他 - /111年實際產值$ 224佰萬元- 111年全產品最大產值推算為$3,889佰萬元-/111年實際產值$3,252佰萬元- 111年推估產能利用率約為84% 112年1月至6月累計(參考112年半年報) 防盜/遙控- 112年H1收入$ 117佰萬元-/與111年H1同期比較成長17% 倒車雷達 - 112年H1收入$ 1,161佰萬元-/與111年H1同期比較成長23% 攝影鏡頭 - 112年H1收入$ 455佰萬元-/與111年H1同期比較成長60% 盲區偵測 - 112年H1收入$ 117佰萬元-/與111年H1同期比較成長95% 其他 - 112年H1收入$ 224佰萬元-/與111年H1同期比較衰退14% 合計:2,060佰萬元/與111年H1同期比較成長27% 若以111年產能推算，112年H1產利用率約106% 109營收25億/110營收27.6億/109營收37.1億 112/07營收3.823億 112/08營收4.612億(營收破歷史新高) 112/09營收4.729億(營收破歷史新高) 112/10營收4.816億(營收破歷史新高) 112/11營收4.943億(營收破歷史新高) 112/01至11月累計營收43.72億，年增31.1%(累計營收破歷史新高) 至於預估未來EPS及獲利，有興趣可以自行預估。 112半年報毛利率下滑至17%，主因薪資費用爆增，再參考年報產線聘用人員數比去年暴增 三成。 隨著年累積營收破30%，整年毛利率亦回升20%以上。 今年營收預估48億，預估全年毛利率20%，毛利9.6億，再扣除營業費用7.5億，營業利益 約2.1億，股本7.8億。 明年每月營收成長到6.6億（11月營收4.9億，約月營收再成長33%），年營收約80億，毛 利率預估20%，毛利16億，再扣除營業費用8億，營業利益8億，股本7.8億。 未來目標價格250-300元區間 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 長期投資，未來目標價格250-300元區間 預計明年申請上市櫃 https://i.imgur.com/HBhHik8.jpg
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推 lonzoball02 : 目前興櫃12/24 08:17
→ lonzoball02 : 輝達緯創12/24 08:17
推 simo520 : 拜託大家也拉神達，神腦輝達。12/24 08:24
※ 編輯: popobang (180.217.70.242 臺灣), 12/24/2023 08:29:37
推 lonzoball02 : http://i.imgur.com/owglpyx.jpg12/24 08:30
→ lonzoball02 : 外國客戶也真用心，跑來找到並留言12/24 08:30
→ lonzoball02 : 哇靠有單啊，是不是該自動跟單史提夫了12/24 08:31
推 ksjr : 那個外國客戶的辦公室看起來好棒12/24 08:51
客戶向他交付訂單？要跟輝創要錢？邏輯也太不可思議？ ※ 編輯: popobang (180.217.70.242 臺灣), 12/24/2023 09:00:43
推 forestsea722: 市有蹊蹺！感謝12/24 09:19
推 lonzoball02 : 沒看原文，感覺是翻譯的問題12/24 09:22
推 awss1971 : https://i.imgur.com/4K5KtZ3.jpg12/24 09:54
→ awss1971 : 供應商依照輝創所下PO，已於2023/1/11出貨，但輝創12/24 09:54
→ awss1971 : 沒去提貨也不付錢，簡單說就是輝創供應商出貨但收不12/24 09:54
→ awss1971 : 到錢啦~~12/24 09:54
推 walkahead : 這麼小的金額不付，感覺怪怪的12/24 10:19
→ richaad : 在分析一家公司的時候，第一產業前景、第二同業競12/24 10:20
→ richaad : 爭，美國ADAS相關股跌爛躺平好幾年了，輪得到台灣？12/24 10:20
推 x221x221 : 這間不敢跟 謝謝推薦12/24 10:37
→ jinhouse123 : 離職率很高的公司。。12/24 10:54
→ lvlightvivi : 買過但被H1 EPS嚇到，賣了12/24 10:54
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→ duplicateian: 看看為昇adas 哈哈 不敢跟 12/24 10:57
→ duplicateian: 大車廠都收回來自己做 其它只能吃剩的 12/24 10:58
推 chronicle26 : 同致沒有通過認證嗎12/24 11:12
推 harry458031 : 興櫃 喊超高 有那味囉 12/24 11:39
推 furnaceh : 輝達表示 12/24 11:46
推 cjo76223 : 3290還躺著 12/24 11:52
噓 arm370x : 同致都快變紙錢了還輪的到興櫃的嗎 12/24 12:41
推 myheartest : 這麼厲害的公司只有你知道 讚讚讚12/24 12:53
噓 OandDM : 做分析時 看到唯一 都要先懷疑 too good to be true12/24 13:14
推 Piry : 興櫃股票少碰12/24 14:09
→ KSUGOD : 神達!!老蘇大獲全勝!!12/24 15:11
噓 tosada : 低調 我還沒買夠12/24 17:21
推 truelove356 : 所以樓上是買在哪12/24 18:28
→ SatoTakeru : 興櫃PASS 沒那個命玩 祝賺錢12/24 21:10
噓 inurry : 這家當時ipo員工認購20元左右12/24 21:55
→ inurry : 真要是250元以上 應該一堆人不幹了12/24 21:56
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推 simo520 : 拜託大家也拉神達，神腦輝達。12/24 08:24
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推 Foning: 我妹上包養網被我發現= =12/24 08:30
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推 ksjr : 那個外國客戶的辦公室看起來好棒12/24 08:51
推 forestsea722: 市有蹊蹺！感謝12/24 09:19
推 lonzoball02 : 沒看原文，感覺是翻譯的問題12/24 09:22
推 awss1971 : https://i.imgur.com/4K5KtZ3.jpg12/24 09:54
推 AKNY: 隔壁桌的人竟然在討論包養...12/24 09:54
→ awss1971 : 供應商依照輝創所下PO，已於2023/1/11出貨，但輝創12/24 09:54
→ awss1971 : 沒去提貨也不付錢，簡單說就是輝創供應商出貨但收不12/24 09:54
→ awss1971 : 到錢啦~~12/24 09:54
推 walkahead : 這麼小的金額不付，感覺怪怪的12/24 10:19
→ richaad : 在分析一家公司的時候，第一產業前景、第二同業競12/24 10:20
推 mysister: 樓上是不是被包養12/24 10:20
→ richaad : 爭，美國ADAS相關股跌爛躺平好幾年了，輪得到台灣？12/24 10:20
推 x221x221 : 這間不敢跟 謝謝推薦12/24 10:37
→ jinhouse123 : 離職率很高的公司。。12/24 10:54
→ lvlightvivi : 買過但被H1 EPS嚇到，賣了12/24 10:54
推 Messi100 : 興櫃的股票喔?那給其他人跟 12/24 10:55
推 cir72: 樓下被包養 12/24 10:55
→ duplicateian: 看看為昇adas 哈哈 不敢跟 12/24 10:57
→ duplicateian: 大車廠都收回來自己做 其它只能吃剩的 12/24 10:58
推 chronicle26 : 同致沒有通過認證嗎12/24 11:12
推 harry458031 : 興櫃 喊超高 有那味囉 12/24 11:39
推 furnaceh : 輝達表示 12/24 11:46
推 ATrain: 現包養都上檯面了嗎 12/24 11:46
推 cjo76223 : 3290還躺著 12/24 11:52
噓 arm370x : 同致都快變紙錢了還輪的到興櫃的嗎 12/24 12:41
推 myheartest : 這麼厲害的公司只有你知道 讚讚讚12/24 12:53
噓 OandDM : 做分析時 看到唯一 都要先懷疑 too good to be true12/24 13:14
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