※ 引述 《zag46900 (反方向的鐘)》 之銘言： : 綜上所述 : 　 : 預估 2023 可賺 EPS 7元以上 : 市場給予10-11%殖利率 : 分配率80%，目標價55元 : 分配率90%，目標價60元 : 若超額配息，目標價70元 : 　 : 以星期五收盤價36.6 都還有不少的空間 : 明年3月中公布全年EPS+股利 : 還有4個月可以慢慢布局 : 但明年再上車 價格可能就不是35元左右了 : 　 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) : 　 : 停利：保守55，目標60，樂觀70 : 停損： : 基本上明年3月中公布全年獲利及配息前 : 越跌越買 : 若明年公布EPS不到6,或分配率不到80%,或10、11、12月認列營收不到50 : 則考慮出場 : 　 : 附單 : https://i.imgur.com/JMGRWBL.jpg : 　 所謂理想很豐滿 現實很骨感 昨天名軒法說會開的像法會一樣 看股價也是這樣解讀XD 兩個大重點 1. https://i.imgur.com/vV86cIO.png 總銷多了一個台北南海段16億 且海樂地之後大部分的建案 "最快"都2026.27年才能完工 除了海樂地 中間有不小的空窗 2. https://i.imgur.com/Wu5udxn.png （1）國王之森確定明年才交屋 eps先少0.3 （2） 新聞保守估今年第四季才入帳30-40億 跨年度認列的比例更多了 少了爆發力 當初進場理由本來就是沖著一次大筆入帳 等明年配發高股利後出場 原文樂觀估入帳60億 第四季認列50億以下 則出場 若照新聞所述 已經達到我個人出場的條件了 以40億估 今年eps頂多4.5左右而已 配發率80 股利3.6元,90 股利4元 對照股價是漲的差不多了 往上追價力道薄弱 當然還有下禮拜 開11月份的營收 及12月份的營收還沒出來 但從10月只認10億來看 新聞保守估的部分 滿有可信度的 （3）後三成保留後再售 除了等淡水建設到位 、彌補前述的空窗以外 本就不算快的銷售速度 又被大大限制了明年以後的入帳 綜上考量+想加碼其他標的 所以我決定先出清大部分持股 之後可能等全年營收確定 若開的不錯 明年1月到3月公布eps&股利 期間 再找買點進場 11/5 發文時股價36.6 今日收盤38.3 應該是沒虧到啦 期間突破20年高點 盤中一度上到40元 但營收+法說都開的不如預期 並沒有站穩 可能回測38左右找支撐 https://i.imgur.com/2P3k1TY.png 一點點獲利 https://i.imgur.com/AYDXHuh.jpg 最後想讓大家沾沾好運 抽了好多年終於第一次中籤 而且一個月中兩次~ 不敢相信-140 https://i.imgur.com/KrrqM7M.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(web-ptt.org.tw), 來自: 1.200.49.61 (臺灣) ※ 文章網址: https://web-ptt.org.tw/Stock/M.1701437107.A.51B